Vorgänge von Wiederverkäufern abrechnen

Unter Verkauf → Abrechnungen bereiten Sie eine Abrechnung für einen Wiederverkäufer und Zeitraum vor, prüfen sie und stellen die Rechnung aus. Ein Entwurf reserviert die Vorgangspositionen, während Sie die Beträge prüfen.

Bevor Sie beginnen

Ihre Mitarbeiterrolle benötigt die Berechtigung zum Erstellen von Rechnungen. Der Wiederverkäufer braucht eine gespeicherte Vereinbarung und abgeschlossene, abrechnungsfähige Vorgänge. Nur Wiederverkäufer mit einer Vereinbarung können ausgewählt werden.

Die Abrechnung umfasst abrechnungsfähige KORONA Event-Vorgänge, die diesem Wiederverkäufer zugeordnet sind. KORONA-Lieferscheine, importierte POS-Belege und Bookingkit-Vorgänge sind ausgeschlossen. Bereits abgerechnete oder durch einen anderen Entwurf reservierte Positionen sind ebenfalls ausgeschlossen. Spätere Änderungen an einem abgerechneten Vorgang können als Korrekturen erscheinen.

Abrechnungen finden

Die Liste zeigt für jede Abrechnung Wiederverkäufer, Zeitraum, Status und offenen Betrag. Die Status sind farblich gekennzeichnet: Entwurf, Ausgestellt, Fehlgeschlagen, Verworfen und Korrigiert.

Mit dem Filter der Liste können Sie nach dem Namen eines Wiederverkäufers suchen oder Wiederverkäufer und Status auswählen. Passt nichts, wählen Sie Filter löschen. Wählen Sie Wiederverkäufer, Zeitraum, Status oder Offener Betrag, um die Liste zu sortieren. Wiederholtes Klicken wechselt zwischen aufsteigender, absteigender und Standardsortierung. Der Zeitraum wird nach seinem Startdatum sortiert.

Wählen Sie Neue Ansicht erstellen, um Ihre Filter und Sortierung unter einem Namen zu speichern. Wählen Sie die gespeicherte Ansicht oberhalb der Liste, um sie erneut zu verwenden. Sie können eine gespeicherte Ansicht mit den gleichen Bedienelementen wie in anderen Backoffice-Listen aktualisieren, umbenennen oder löschen. Ihre aktuellen Filter und die ausgewählte Ansicht bleiben erhalten, wenn Sie zur Liste zurückkehren.

Entwurf erstellen

Öffnen Sie Verkauf → Abrechnungen und wählen Sie Neue Abrechnung.
Wählen Sie den Wiederverkäufer.
Geben Sie Zeitraumbeginn und Zeitraumende ein. Beide Daten sind eingeschlossen. Die beim Abschluss des jeweiligen Vorgangs gespeicherten Daten bestimmen, ob seine Positionen in den Zeitraum fallen. Dabei gelten die Zeitzone Ihres Kontos und die Datumsgrundlage der Vereinbarung.
Wählen Sie Entwurf erstellen, um die Prüfung zu öffnen.

Die Abrechnung verwendet automatisch die Währung Ihres Kontos.

Für denselben Wiederverkäufer darf nur ein Entwurf mit überlappendem Zeitraum bestehen. Prüfen oder verwerfen Sie einen bestehenden Entwurf, bevor Sie einen Ersatz erstellen.

Abrechnung prüfen

Die Abrechnung öffnet sich auf der Registerkarte Übersicht. Die Kopfzeile zeigt den Wiederverkäufer, den Abrechnungszeitraum und den Status. Solange die Abrechnung ein Entwurf ist, stehen Abrechnung ausstellen und Entwurf verwerfen auf jeder Registerkarte in der Kopfzeile zur Verfügung.

Abrechnungsbeträge zeigt die Beträge in dieser Reihenfolge:

Umsatz vor Abzügen.
Reguläre Rabatte und Mengenrabatte, nur wenn die Vorgänge solche enthalten.
Provision oder Wiederverkäuferrabatt entsprechend der gespeicherten Vereinbarungsart der jeweiligen Position. Enthält ein Zeitraum beide Arten, werden diese getrennt ausgewiesen.
Vereinnahmte Zahlungen: bei diesen Vorgängen eingelöste Gutscheine. Ihr Wert wird vom offenen Betrag abgezogen, weil Sie ihn bereits erhalten haben. Die Zeile erscheint nur bei einem Wert ungleich null.
Offener Betrag mit einem Hinweis, ob der Wiederverkäufer an Sie zahlt oder Sie an den Wiederverkäufer zahlen.
Steueraufschlüsselung einschließlich der Steuerkategorie des Abzugs.

Details zeigt den Abrechnungszeitraum, das gespeicherte Zahlungsziel sowie die Anzahl der Vorgänge und Vorgangspositionen der Abrechnung.

Zahlungen von Endkunden an den Wiederverkäufer gelten nicht als Zahlungseingänge Ihrer Organisation. Eine Änderung der aktuellen Vereinbarung berechnet einen bestehenden Entwurf nicht neu.

Vorgangspositionen prüfen

Wählen Sie die Registerkarte Vorgangspositionen, um jede Position mit Vorgangsnummer, Artikel, Datum, Anzahl, Umsatz und Abzug zu sehen. Vor der Abrechnung erfasste Mengenreduzierungen verringern die jeweiligen Positionen. Vollständig stornierte Positionen erscheinen nicht mehr.

Um Positionen zu finden, öffnen Sie den Filter, geben Sie eine Vorgangsnummer oder einen Artikelnamen ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Um zu sortieren, wählen Sie eine Spaltenüberschrift. Wählen Sie sie erneut, um die Reihenfolge umzukehren, und ein drittes Mal, um zur Standardreihenfolge zurückzukehren.
Um einen Vorgang zu öffnen, wählen Sie seine Vorgangsnummer.

Um die Positionen in einer Tabellenkalkulation abzugleichen, wählen Sie Daten exportieren (Excel) oder Daten exportieren (CSV). Der Export enthält die Positionen, die Ihrer aktuellen Suche entsprechen, in der aktuellen Sortierung. Größere Exporte können einen Moment dauern. Die Schaltfläche zeigt den Fortschritt und wechselt zu Export herunterladen, sobald die Datei bereitsteht.

Rechnung ausstellen

Wählen Sie Abrechnung ausstellen und bestätigen Sie. KORONA Event erstellt eine Rechnung über die zugeordneten Vorgangspositionen. Rechnungsempfänger ist der beim Abschluss der Vorgänge gespeicherte Wiederverkäufer. Es gilt das mit der Abrechnung gespeicherte Zahlungsziel.

Provision erscheint als negative Position des Provisionsartikels mit dem gespeicherten Steuersatz. Wiederverkäuferrabatt erscheint als Rabatt auf der Ticketposition und übernimmt deren Steuersatz. Die Rechnung weist Umsatz, reguläre Rabatte, Mengenanpassungen, Abzüge, Steuern und den offenen Betrag getrennt aus.

Nach der Ausstellung zeigt die Übersicht der Abrechnung Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Fälligkeitsdatum, Gesamtbetrag und Zahlungsstatus. Wählen Sie Rechnung anzeigen, um sie zu öffnen, oder Rechnung herunterladen, um das PDF zu speichern. Bei einer Abrechnung mit negativem Saldo erscheint stattdessen die Gutschrift. Ist die Rechnung noch nicht veröffentlicht, weist die Übersicht darauf hin, bis sie verfügbar ist.

Die ausgestellte Abrechnung behält ihre Rechnungsnummer. Eine erneute Ausstellung liefert dieselbe Rechnung. Schlägt die Ausstellung fehl, weil der Entwurf nicht mehr zu den verfügbaren Vorgangspositionen passt, verwerfen Sie den Entwurf und erstellen Sie einen neuen zur Prüfung.

Änderungen nach der Abrechnung

Mitarbeitende können eine Mengenreduzierung oder Stornierung im Auftrag des Wiederverkäufers abschließen und anschließend den nächsten Abrechnungsentwurf erstellen. Der Entwurf enthält die Korrektur mit dem ursprünglichen Datum und der Rechnungsnummer, auch wenn dieses Datum in einem früheren, bereits abgerechneten Zeitraum liegt. Der Abzug macht den für den ursprünglichen Verkauf gespeicherten Betrag rückgängig. Spätere Änderungen der Vereinbarung oder Provision ändern diesen Korrekturbetrag nicht.

Nachträgliche Buchungen für einen bereits abgerechneten Zeitraum fließen ebenfalls in den nächsten Entwurf ein. Die Rechnungspositionen zeigen ihr ursprüngliches Datum.

Prüfen Sie den resultierenden Saldo vor der Ausstellung:

Ein negativer Saldo führt zu einer Gutschrift mit Verweis auf die ursprüngliche Rechnung oder die ursprünglichen Rechnungen. Die betroffenen ursprünglichen Abrechnungen zeigen Korrigiert.
Ein positiver Saldo führt zu einer Rechnung, die die negativen Korrekturpositionen und ihre Verweise enthält.
Mengenreduzierungen vor der ersten Abrechnung verringern den Entwurf ohne Korrekturbeleg. Heben sich alle abrechnungsfähigen Positionen auf, gibt es nichts abzurechnen.

Bereits ausgestellte Rechnungen behalten ihre ursprünglichen Beträge. Hat der Wiederverkäufer bereits bezahlt, erfassen Sie eine Erstattung über den bestehenden Zahlungsablauf zur Gutschrift. Das Ausstellen der Gutschrift überweist kein Geld automatisch.

Entwurf verwerfen

Wählen Sie Entwurf verwerfen und bestätigen Sie. Sie kehren zur Liste zurück, und die Vorgangspositionen stehen anschließend für eine andere Abrechnung zur Verfügung. Das Verwerfen eines Entwurfs storniert weder die Vorgänge noch deren Tickets.

Ausgestellte Abrechnungen können nicht bearbeitet oder verworfen werden. Meldet eine ausgestellte Abrechnung, dass die Übermittlung der Rechnung an KORONA fehlgeschlagen ist, wählen Sie Erneut senden. Dadurch wird die vorhandene Rechnung erneut übertragen. Erstellen Sie keine weitere Abrechnung für dieselben Positionen.

Wenn keine Vorgänge verfügbar sind

Prüfen Sie Wiederverkäufer und Zeitraum. Das maßgebliche Datum eines Vorgangs kann außerhalb des gewählten Zeitraums liegen. Der Vorgang kann bereits abgerechnet oder durch einen anderen Entwurf reserviert sein. Prüfen Sie bestehende Entwürfe, bevor Sie einen Ersatz erstellen.