Untersuchen Sie fehlende Kundendaten auf Belegen
Nutzen Sie diesen Artikel, wenn in einem Finanzexport, einem Dokument oder einer Listenzeile kein Kundenname, keine E-Mail-Adresse oder keine Anschrift angezeigt wird und Sie feststellen müssen, ob Daten fehlen oder gar nicht erst erfasst wurden.
Warum manche Verkäufe keinen Kunden haben
Es gibt zwei Belegarten, mit denen Umsätze erfasst werden:
- Eine Rechnung wird von KORONA Event erstellt und bezieht sich stets auf einen Kundendatensatz; sie kann zudem eine Rechnungsadresse enthalten. Bei Online-Bestellungen werden die Kontaktdaten des Kunden während des Bestellvorgangs erfasst, sodass die Rechnungen die Kundendaten enthalten – dies gilt auch für Gastbestellungen, bei denen der Kunde seine Daten eingibt, ohne ein Benutzerkonto anzulegen.
- Ein Beleg ist ein aus dem KORONA-Kassensystem importiertes Kassendokument. Bei einem Verkauf an der Kasse ohne Kunden ist kein Kunde erforderlich; daher enthält ein importierter Beleg nur dann Kundendaten, wenn an der Kasse ein Kunde oder eine Bestellung mit dem Verkauf verknüpft wurde. Dies ist ein erwartetes Verhalten und stellt keinen Datenverlust dar.
Berichte und Exporte übernehmen diese Eigenschaft: Zeilen, die auf einen reinen Kassenverkauf mit Beleg zurückzuführen sind, weisen leere Kundenspalten auf.
Schecks, der Reihe nach
- Suchen Sie den Verkauf. Öffnen Sie Verkäufe > Bestellungen und überprüfen Sie die Spalte Kunde auf die entsprechende Bestellung. Falls keine Bestellung vorhanden ist – sondern lediglich eine Belegnummer –, handelte es sich um einen POS-Verkauf ohne verknüpfte Bestellung, und es liegen keine Kundendaten dazu in KORONA Event vor.
- Überprüfen Sie die Belegart. Öffnen Sie die Registerkarte Belege des Auftrags oder wählen Sie Vertrieb > Belege. Kassenbelege zeigen Belegarten wie Beleg, Belegstornierung oder Belegungültig an; ein Beleg ohne zugeordneten Kunden enthält keine Kundendaten.
- Überprüfen Sie die Rechnungsadresse. Eine Rechnung kann auch ohne Rechnungsadresse vorliegen, wenn keine eingegeben wurde. Bereits vorhandene Rechnungen behalten die Angaben bei, mit denen sie erstellt wurden; Korrekturen am Kundendatensatz gelten für zukünftige Belege – siehe Korrektur der Kunden- oder Rechnungsadressdaten.
- Überprüfen Sie, ob ein Gast-Checkout vorliegt. Ein Gastkunde verfügt über einen Kundendatensatz mit den Checkout-Angaben, hat sich jedoch nicht registriert. Fehlende Felder bedeuten in diesem Fall, dass der Shop diese nicht abgefragt hat, und nicht, dass die Daten verloren gegangen sind.
- Überprüfen Sie die POS-Seite. Bei Verkäufen, für die lediglich ein Kassenbeleg ausgestellt wird, wird im KORONA-POS-System zum Zeitpunkt des Verkaufs festgelegt, ob ein Kunde zugeordnet wurde. Fragen Sie den POS-Bediener, ob an der Kasse für die betreffende Verkaufsart Kunden ausgewählt werden; KORONA Event kann nach dem Import keine Kundendaten zu einem Kassenbeleg hinzufügen.
:::wichtig Falls die Finanzabteilung Kundendaten zu jedem Verkauf benötigt, wickeln Sie die Bestellungen direkt mit dem Kunden ab, anstatt nur POS-Verkäufe mit Kassenbeleg durchzuführen, oder erfassen Sie den Kunden an der Kasse. Daten, die zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht erfasst wurden, können später nicht mehr rekonstruiert werden. :::
Welche Unterlagen sind für die Beantragung von Unterstützung einzureichen?
Sollte ein Verkauf Kundendaten enthalten, dies jedoch nicht der Fall ist, erfassen Sie diese bitte, bevor Sie sich an den Support wenden:
- die Bestellnummer oder Quittungsnummer sowie, falls vorhanden, die Rechnungsnummer
- die Verkaufsstelle sowie Datum und Uhrzeit des Verkaufs
- ob es sich um einen Online-Verkauf, einen im Backoffice erstellten Verkauf oder einen Verkauf an der Kasse handelte
- Welche Felder fehlen und wo haben Sie nachgesehen (Auftrag, Rechnung, Export, Bericht)?
