Vorgang für einen Wiederverkäufer erstellen

Verwenden Sie Abrechnung für Wiederverkäufer, wenn Sie im Namen eines Wiederverkäufers buchen, der die Zahlung vom Gast entgegennimmt. Der abrechnungspflichtige Wiederverkäufer kann vom Kunden im Vorgang abweichen.

Abrechnungspflichtigen Wiederverkäufer auswählen

1. Erstellen Sie einen Vorgang unter Verkauf → Vorgänge und fügen Sie die Positionen hinzu.
2. Erfassen Sie bei Bedarf den Gast als Kunden.
3. Wählen Sie Über Wiederverkäufer abrechnen…, suchen Sie im Feld Abrechnungspflichtiger Wiederverkäufer nach dem gewünschten Kontakt und wählen Sie ihn aus. Es stehen nur Kontakte mit einer gültigen Wiederverkäufervereinbarung zur Auswahl.
4. Prüfen Sie die Provision oder den Wiederverkäuferrabatt, den Rechnungsbetrag und den Abrechnungszeitpunkt. Artikel ohne passende Provisionsregel erhalten keinen Abzug.
5. Schließen Sie den Vorgang ab.

Bei einem Vorgangsentwurf mit Direktzahlung bleibt die Wiederverkäuferauswahl geschlossen, bis Sie Über Wiederverkäufer abrechnen… wählen. Sie können abbrechen, ohne die Abrechnung zu ändern. Sobald ein Wiederverkäufer ausgewählt ist, zeigt der Abschnitt Abrechnung für Wiederverkäufer die Vereinbarungsdetails und bleibt auch nach dem Abschließen sichtbar. Um vor Beginn der Bearbeitung einen anderen Wiederverkäufer abzurechnen, wählen Sie Wiederverkäufer wechseln und wählen Sie den neuen abrechnungspflichtigen Wiederverkäufer aus.

Die Beträge vor dem Abschluss sind Schätzungen auf Basis der aktuellen Vereinbarung und der passenden Regeln. Beim Abschließen werden die finanziellen Bedingungen festgehalten. Eine Änderung des Gastes ändert den abrechnungspflichtigen Wiederverkäufer nicht.

Was beim Abschließen geschieht

• Pro Vorgang: KORONA Event stellt eine Abrechnungsrechnung mit der erfassten Provision oder dem Wiederverkäuferrabatt aus. Wählen Sie im Abschnitt Abrechnung für Wiederverkäufer die Option Dokumente öffnen, laden Sie die Rechnung herunter und senden Sie sie anschließend über Ihren üblichen Kommunikationskanal an den Wiederverkäufer.
• Wöchentlich oder monatlich: Der Vorgang zeigt Wartet auf Wiederverkäuferabrechnung. Es wird keine gewöhnliche Rechnung ausgestellt. Nehmen Sie die abrechenbaren Positionen in die nächste Wiederverkäuferabrechnung auf und verwenden Sie den vereinbarten Zeitraum und Datumsbezug. Mitarbeiter erstellen die regelmäßigen Abrechnungen; sie werden nicht automatisch geplant.

Die optionale Buchungsbestätigung geht an den im Vorgang erfassten Kunden und enthält keine Wiederverkäuferrechnung. Laden Sie diese Rechnung unter Dokumente herunter und senden Sie sie separat über Ihren üblichen Kommunikationskanal an den abrechnungspflichtigen Wiederverkäufer.

Online- und Vor-Ort-Zahlungen sind bei gewählter Wiederverkäuferabrechnung nicht verfügbar. Die Zahlung erfolgt über die Wiederverkäuferabrechnung. Ziehen Sie denselben Betrag daher nicht erneut vom Gast ein.

Schlägt die Rechnungsausstellung pro Vorgang fehl, wird der Vorgang nicht abgeschlossen. Beheben Sie das gemeldete Problem mit der Vereinbarung oder den Rechnungseinstellungen und schließen Sie den Vorgang erneut ab. Eine bereits ausgestellte Rechnung bleibt bei einer Wiederholung erhalten. Schlägt das Senden einer ausgestellten Rechnung an KORONA fehl, verwenden Sie die Aktion zum erneuten Senden in der Abrechnung.

Einen Entwurf auf Direktzahlung umstellen

Wählen Sie vor Beginn der Bearbeitung Auf Direktzahlung umstellen und bestätigen Sie. Dadurch entfallen der abrechnungspflichtige Wiederverkäufer und der vereinbarte Abzug. Der Kunde wird direkt abgerechnet; die Zahlungsart wechselt zu Rechnung. Anschließend können Sie die passende direkte Zahlungsart auswählen.

Diese Option ist nicht mehr verfügbar, sobald der Vorgang abgeschlossen wurde oder finanzielle Belege bzw. Bearbeitungsschritte vorliegen. Verwenden Sie für spätere finanzielle Änderungen die Abrechnungskorrektur. Prüfen Sie vor dem Abschließen einer finanziellen Änderung den vorgeschlagenen Gesamtrechnungsbetrag und den zusätzlichen Betrag oder Gutschriftsbetrag. Bereits vorhandene Mengen behalten ihre erfassten Konditionen; für hinzugefügte Mengen gilt die aktuelle Vereinbarung. Bei Abrechnung pro Vorgang entsteht beim Abschließen finanzieller Änderungen oder beim Stornieren die entsprechende Abrechnungskorrektur. Bei regelmäßiger Abrechnung fließen Korrekturen in die nächste Abrechnung ein. Ausgestellte Rechnungen behalten ihre ursprüngliche Historie.

Die Auswahl eines Wiederverkäufers als gewöhnlicher Kunde aktiviert Abrechnung für Wiederverkäufer nicht. Verwenden Sie das separate Feld, wenn die Wiederverkäufervereinbarung gelten soll.