Ereignisse, Bestellungen, Kunden, Rechnungen und Teilnehmer filtern
Verwenden Sie Filter, wenn ein Ereignis Ein Angebot mit festem Datum sowie fester Start- und Endzeit, etwa eine Vorstellung, Führung oder ein Workshop., ein Auftrag Der zentrale Verkaufsdatensatz mit Kundendaten, ausgewählten Angeboten, Mengen, Preisen, Zahlungsstatus, Rechnungen, Tickets und Dokumenten., ein Kunde, eine Rechnung Das Finanzdokument eines Vorgangs. Der Zahlungsstatus zeigt, ob noch eine Zahlung oder Erstattung erforderlich ist. oder eine Teilnehmerliste zu umfangreich ist, um manuell durchgesehen zu werden.
Schritte
- Öffnen Sie die entsprechende Liste: Veranstaltungen, Bestellungen, Kunden, Rechnungen oder Teilnehmer.
- Wählen Sie Nach filtern oder die Schaltfläche „Filter“ aus.
- Wählen Sie die Filtergruppe aus, z. B. Status, Ereignis, Zahlungsstatus, Datum, Kunde, Tag oder Standort.
- Wählen Sie den Filterwert aus.
- Schließen Sie das Filterfenster oder drücken Sie die Escape-Taste, sobald die Liste aktualisiert wurde.
- Verwenden Sie „Löschen“, um die Filter zu entfernen, wenn Sie fertig sind.
Ereignisse nach Buchungen, Reservierungen und Kapazität filtern
Die Ereignisliste bietet drei unabhängige Filtergruppen:
| Filtergruppe | Werte | Was die Werte bedeuten |
|---|---|---|
| Buchungen | Es liegen Buchungen vor, Es liegen keine Buchungen vor | Bezieht Veranstaltungen mit einer aktiven gebuchten Bestellposition oder einem aktiven, eigenständig gebuchten Teilnehmer ein bzw. schließt diese aus. |
| Reservierungen | Hat Vorbehalte, Keine Vorbehalte | Bezieht Veranstaltungen mit einer aktiven reservierten Bestellposition oder einem aktiven, eigenständigen reservierten Teilnehmer ein bzw. schließt diese aus. |
| Kapazität | Überbucht, Nicht überbucht | Vergleicht die Auslastung der gebuchten und reservierten Kapazitäten mit der tatsächlichen Kapazität der Veranstaltung. |
Stornierte, abgelaufene und verworfene Bestellpositionen sowie stornierte Einzelteilnehmer gelten nicht als Buchungen oder Reservierungen. Eine gebuchte Bestellposition wird auch dann gezählt, wenn dadurch kein Teilnehmerdatensatz erstellt wird.
Überbucht bedeutet, dass die kapazitätsbelegenden Buchungen und Reservierungen deutlich über der Teilnehmerkapazität der Veranstaltung bzw. der verfügbaren Ressourcenkapazität liegen, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Eine Veranstaltung, die genau ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat, gilt als nicht überbucht. Teilnehmer, die über eine Bestellung angemeldet sind, werden nicht erneut gezählt, da ihre Kapazität bereits durch die Veranstaltungsreservierung der Bestellung abgedeckt ist.
Filtergruppen werden mit „UND“ verknüpft. Wenn Sie beispielsweise „Hat Buchungen“ und „Hat Reservierungen“ auswählen, werden nur Veranstaltungen angezeigt, die beides aufweisen. Die Auswahl beider Werte innerhalb einer Gruppe schränkt die Liste nicht ein. Veranstaltungsfilter funktionieren auch in der Liste der archivierten Veranstaltungen und können in einer gespeicherten Ansicht abgelegt werden.
Wie Angebotsfilter mit geänderten Bestellungen umgehen
Angebotsbasierte Bestellfilter stützen sich auf die aktuellen Positionen der Bestellung. Wenn eine Veranstaltung, ein Eintritt, ein Produkt oder ein Gutschein aus einer Bestellung entfernt oder durch ein anderes Angebot ersetzt wurde, führt die entfernte Position nicht mehr dazu, dass die Bestellung mit diesem Angebot oder dessen Kennzeichnung, Datum, Uhrzeit oder Ort übereinstimmt. Die Änderung bleibt im Bestellverlauf erhalten.
Im Rahmen des standardmäßigen Stornierungsablaufs entfernt KORONA Event die aktiven Positionen des Auftrags. Der stornierte Auftrag entspricht daraufhin nicht mehr den Filtern für Angebot, Kennzeichnung, Datum, Uhrzeit und Standort. Ein stornierter Auftrag entspricht diesen Filtern nur in dem Ausnahmefall, dass er eine aktive Position enthält. Verwenden Sie einen Filter für den Auftragsstatus, wenn Sie stornierte Aufträge einbeziehen oder ausschließen möchten.
Nützliche Filterkombinationen
| Stelle | Filter für den Einstieg |
|---|---|
| Unbezahlte Buchungen finden | Auftragsstatus, Zahlungsstatus, Datumsbereich. |
| Doppelte Kunden finden | Textsuche nach Name oder E-Mail-Adresse, Kundengruppe, externe Referenz (sofern verwendet). |
| Finanzbericht | Zahlungsstatus der Rechnung, Datumsbereich, Standort oder POS. |
| Zugangsfrage | Veranstaltung, Status des Teilnehmers, Ticketnummer, Name des Kunden. |
| Kapazitätsprobleme ermitteln | Kapazität der Veranstaltung: Überbucht; fügen Sie optional Datum, Ort oder Ressource hinzu. |
Benachrichtigungs-E-Mails zu gespeicherten Ansichten
Sind Benachrichtigungen für eine gespeicherte Ansicht aktiviert, versendet KORONA Event eine E-Mail an die abonnierten Backoffice-Benutzer, sobald ein Auftrag neu dieser Ansicht entspricht. In der E-Mail wird die gespeicherte Ansicht genannt, der Auftrag identifiziert und ein Link zum Öffnen des Auftrags bereitgestellt.
Die in der E-Mail angegebene Uhrzeit unter „Matched at“ basiert auf der für das Konto konfigurierten Zeitzone, einschließlich der Umstellung auf Sommerzeit.
Erwartetes Ergebnis
Die Liste zeigt nur Datensätze an, die den ausgewählten Filtern entsprechen, und die aktiven Filter sind so deutlich sichtbar, dass die Mitarbeiter nachvollziehen können, warum bestimmte Datensätze enthalten sind.
Fehlerbehebung
| Problem | Was Sie überprüfen sollten |
|---|---|
| Der erwartete Datensatz fehlt | Filter löschen, den Datumsbereich erweitern, nach einer bestimmten Zahl suchen und archivierte oder stornierte Ansichten überprüfen. |
| Es gibt noch zu viele Datensätze | Fügen Sie einen Filter nach Datum, Bundesland, Veranstaltung oder Kunde hinzu. |
| Der Filter scheint festzusitzen | Wählen Sie Löschen, laden Sie die Liste neu oder entfernen Sie gespeicherte URL-Filter. |
