Doppelte Kundendatensätze bereinigen

Verwenden Sie diese Option, wenn dieselbe Person mehrmals unter Kunden aufgeführt ist.

Bevor Sie beginnen

KORONA Event bietet keine Funktion zum Zusammenführen von Kundendaten. Sammeln Sie die Datensatzverknüpfungen und wenden Sie sich an den KORONA Event-Support, anstatt die Bestellhistorie manuell zu ändern.

Schritte

Öffnen Sie Vertrieb > Kunden.
Suchen Sie nach E-Mail-Adresse oder vollständigem Namen. Telefonnummern können nicht durchsucht werden; vergleichen Sie diese bitte nach dem Öffnen der Datensätze.
Öffnen Sie jedes mutmaßliche Duplikat in einem separaten Tab.
Vergleichen Sie den Namen des Kunden, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, die Rechnungsadresse, den Anmeldestatus, die Abonnements, die externe Referenz und die Bestellhistorie.
Entscheiden Sie gemäß den Regeln Ihres Teams, welcher Datensatz als primär gilt.
Korrigieren Sie offensichtliche Kontaktdaten nur dann, wenn Sie sicher sind, dass sie zu diesem Kunden gehören.
Fügen Sie eine interne Notiz oder eine Support-Notiz mit Verknüpfungen zu den Datensätzen hinzu, falls der KORONA Event-Support bei der Bereinigung helfen muss.

Kundenliste mit ähnlichen Kundendatensätzen — Suchen Sie anhand der E-Mail-Adresse oder des vollständigen Namens, bevor Sie entscheiden, ob es sich bei den Kundendatensätzen um Duplikate handelt.

Was soll verglichen werden?

Feld	Warum dies von Bedeutung ist
E-Mail	Die Anmeldung und die Kommunikation erfolgen häufig per E-Mail.
Telefon	Hilft dabei, Familien oder Gruppen von Käufern zu unterscheiden.
Bestellungen	Das Verschieben oder Zusammenführen des Auftragshistorie kann Auswirkungen auf den Support und die Finanzabteilung haben.
Mitgliedschaften	Die Leistungen können von der korrekten Identifizierung des Kunden abhängen.
Externer Verweis	Integrationen können die Kundennummer enthalten.

Erwartetes Ergebnis

Die Mitarbeiter ermitteln entweder den richtigen Kundendatensatz für die tägliche Arbeit oder sammeln genügend Details für eine kontrollierte Bereinigung.

Fehlerbehebung

Problem	Was Sie überprüfen sollten
Zwei Kunden nutzen eine E-Mail-Adresse gemeinsam	Anmeldestatus, Bestellverlauf als Gast sowie die Angabe, ob es sich um einen importierten Datensatz handelt.
Der Mitgliedervorteil fehlt	Kundenidentität, Abonnement, externe Referenz und doppelte Datensätze.
Die Datensätze müssen zusammengeführt werden	Handeln Sie nicht auf eigene Faust. Wenden Sie sich bitte an den KORONA Event-Support und geben Sie dabei die Links zu den Datensätzen, die Bestellnummern sowie den gewünschten Primärdatensatz an.