Überprüfen Sie die Aufzeichnungen zur Einwilligung der Kunden

Über die Registerkarte „Einwilligungen“ des Kunden können Sie überprüfen, ob ein Rechtsdokument für das Kundenkonto oder während eines bestimmten Bestellvorgangs im Online-Shop akzeptiert wurde.

:::Beta Diese Einwilligungsansicht ist im Rahmen des neuen Online-Shop-Erlebnisses verfügbar und kann sich während der Beta-Einführung ändern. :::

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Zugriff auf Vertrieb > Kunden sowie die Berechtigung zum Anzeigen von Rechtsdokumenten. Um die Funktion Bestellung anzeigen nutzen zu können, benötigen Sie zudem die Berechtigung zum Anzeigen von Bestellungen. Der Kundendatensatz muss in KORONA Event vorhanden sein.

Die Akzeptanz auf Kontoebene und die Akzeptanz im Rahmen des Bezahlvorgangs stellen getrennte Nachweise dar:

„Akzeptiert“ ist eine auf Kontoebene vorgenommene Akzeptanz. Sie gilt für den Kundendatensatz und hat in der Übersicht Vorrang.
„Bei der Kaufabwicklung akzeptiert“ ist ein Nachweis, der einer einzelnen Bestellung zugeordnet ist. Er bestätigt die Akzeptanz ausschließlich für diese Kaufabwicklung und begründet keine Akzeptanz auf Kontoebene.

Die Einwilligungen eines Kunden überprüfen

Öffnen Sie im Backoffice Vertrieb > Kunden.
Suchen Sie den Kunden und öffnen Sie die Kundendatei.
Überprüfen Sie unter der Registerkarte Übersicht den Punkt Einwilligungen, um sich einen schnellen Überblick über den Status zu verschaffen.
Öffnen Sie die Registerkarte Einwilligungen.
Bitte suchen Sie das gewünschte Rechtsdokument heraus.
Überprüfen Sie den Status auf Kontoebene auf der rechten Seite der Dokumentzeile.
Wenn die Meldung „Beim Bezahlvorgang akzeptiert“ angezeigt wird, überprüfen Sie das Datum und wählen Sie „Bestellung anzeigen“, um die Bestellung zu öffnen, die den aktuellsten, für den Bezahlvorgang spezifischen Korrekturabzug für dieses Dokument enthält.

Registerkarte „Kundenzustimmungen“, auf der die während des Bezahlvorgangs erfassten Einwilligungen angezeigt werden — Der kassenbezogene Beleg enthält das Datum der Annahme sowie einen Link zur entsprechenden Bestellung, ohne dass das Kundenkonto als angenommen markiert wird.

Die Zustände verstehen

Bundesland	Was das bedeutet	Was Sie tun können
Angenommen	Für diesen Rechtsdokument liegt im Kundendatensatz eine Genehmigung auf Kontoebene vor.	Bitte überprüfen Sie das Annahmedatum.
Wird beim Bezahlvorgang akzeptiert	Der jüngste nachgewiesene Beleg stammt aus einer Bestellung in einem Online-Shop.	Wählen Sie Bestellung anzeigen, um die zugehörige Bestellung einzusehen.
Akzeptieren	Es liegt keine Genehmigung auf Kontoebene vor, sodass befugte Mitarbeiter eine solche erfassen können.	Verwenden Sie die Steuerung nur, wenn Ihr Prozess eine manuelle Freigabe zulässt.
Je nach Überblick	Es liegen weder eine Bestätigung auf Kontoebene noch ein spezifischer Nachweis für den Bezahlvorgang vor.	Bitte bestätigen Sie, dass Sie den Kunden, der mit dem betreffenden Auftrag verknüpft ist, geöffnet haben.

Erwartetes Ergebnis

Sie können den Umfang jeder Einwilligung erkennen. Der Status Akzeptiert auf Kontoebene hat in der Kundenübersicht stets Vorrang. Wenn ein kassenbezogener Nachweis vorliegt und keine Zustimmung auf Kontoebene vorliegt, wird in der Übersicht „Während des Bezahlvorgangs akzeptiert“ anstelle von „Ausstehend“ angezeigt, und die Registerkarte „Einwilligungen“ verweist auf die entsprechende Bestellung, sofern Sie über die Berechtigung zum Anzeigen von Bestellungen verfügen.

Fehlerbehebung

Problem	Was Sie überprüfen sollten
Das Dokument wird weiterhin als Ausstehend angezeigt	Bitte bestätigen Sie, dass dieser Kundendatensatz beim Absenden des Bestellvorgangs verwendet wurde und dass die Annahme des erforderlichen Dokuments darin enthalten war.
Der Link zur erwarteten Bestellung wird nicht angezeigt	Bitte vergewissern Sie sich, dass die Annahme während des Bestellvorgangs erfasst wurde und dass Sie die Berechtigung zum Anzeigen von Bestellungen besitzen. Ohne diese Berechtigung bleiben der Bestellnachweis und das Datum zwar sichtbar, die Schaltfläche Bestellung anzeigen ist jedoch ausgeblendet. Bei einer Annahme auf Kontoebene ist kein Link zur zugehörigen Bestellung vorhanden.
Über den Link wird eine andere aktuelle Bestellung geöffnet	Ein Kunde kann dasselbe Dokument an mehreren Kassen akzeptieren. KORONA Event zeigt die letzte Akzeptanz nach Datum an.
Das Steuerelement Akzeptieren kann nicht geändert werden	Bitten Sie einen Administrator, Ihre Berechtigung zum Aktualisieren von Kundendaten zu überprüfen.